La obra describe la vida de Paco, un sacerdote captado de joven en un pueblo castellano, que habiendo comenzado a perder su fe en el seminario, lucha por sus feligreses en un barrio obrero y al tener la carne repleta de humanidad, viola el voto sagrado de castidad. Una hábil e inteligente mujer, la Paqui, que ha pasado su vida atendiendo a un viejo cura en un pueblito de Burgos, se enamora del sacerdote y consigue que olvide a su novia secreta y se líe con ella.

A partir de entonces, la carrera del cura obrero está plagada de éxitos. Tiene que huir de España y en Miami llega a ser obispo y ganar el favor de todos sus feligreses. La Paqui dirige un célebre coro que la encumbra en la cima de la popularidad. Pero surge un problema, Paqui va a ser madre lo que puede provocar el derrumbamiento del espléndido entramado montado hasta entonces. Sin embargo, su astucia logra resolver el conflicto brillantemente.

Un inesperado suceso cambia la vida placentera de Miami. Muere en Gijón la madre de Paco y éste regresa a España para darla tierra. Allí vuelve a encontrarse con su antigua novia, Ana, y se entera de la conjura de la Paqui para separarles. Florece con violencia su primer amor y, entre los dos amantes, preparan una venganza, que pasa por las misiones de la India.

Al final Paco vuelve a recuperar al hombre sencillo y bueno, que nunca dejó de ser.