En Safed, una pequeña ciudad del norte de Israel, durante la segunda mitad del siglo xvi, el joven Jaím Vital sigue las enseñanzas de su padre, el gran estudioso de la Torá, José Vital. Pero Jaím desea estudiar alquimia y astrología, y se enfrenta a menudo a su padre. Un día, mientras están visitando la cueva de Simón bar Jochai, el joven rebelde y su padre vuelven a discutir provocando un desafortunado accidente. Un terrible sentimiento de culpabilidad crece en el joven Jaím que, al poco tiempo, pierde también a su madre. Jaím decide entonces dar un vuelco a su vida y empieza a estudiar la Cábala junto al maestro Cordovero. Pronto se enamora también de Francesca, la atractiva hija del sucesor del maestro, el rico comerciante Isaac Luria.