Lo que al principio parecía ser un verano aburrido, termina convirtiéndose en una aventura para Lucio al escuchar la historia que su abuelo vivió durante su juventud. La historia que el abuelo relata, mientras ambos disfrutan de los días soleados del verano, mantiene a Lucio deseoso de saber más sobre la tragedia que transformó la vida de su mejor amigo, al enterarse que su hija única, Ana, había desaparecido de forma misteriosa. Los ojos del joven reflejan el asombro que siente al enterarse que, Ana, fue engañada por un charlatán, oveja negra, quien, aprovechándose de su inocencia, logró enamorarla, y preñarla, para satisfacer su negra ambición.