La novela trata de dos personajes separados por dos mil años de historia y en dos continentes.

El personaje del presente es un sacerdote católico que descubre la falsedad de sus creencias a lo largo de la novela.

El personaje del siglo uno es Saulo de Tarso, quien inventa una religión y debe enfrentarse a su homosexualidad, violencia e instintos asesinos.

En el presente el Padre Antonio Irizarry, habiendo sido el mejor estudiante del seminario es enviado a un oscuro pueblo de los Andes, en vez de ser enviado como traductor de textos antiguos a Roma.

En este pueblo, se comienza a descubrir a sí mismo a través del amor y por una visión que se le identifi ca como el Arcángel Gabriel. Viajando a través de túneles de luz, Antonio visita el pasado y conversa con personajes de esa época y se da cuenta de la falsedad de las doctrinas de la religión que Saulo inventó.

Saulo es ejecutado por traición al imperio.