Esta estória conta como surgiu a música improvisada em Valado dos Frades, uma vila tradicionalmente agrícola do oeste português. Desde os anos 80, do séc. XX, até aos dias de hoje, o livro relata as aventuras de um grupo de jovens que levou músicos ao palco de uma associação que hoje organiza um dos melhores festivais de jazz em Portugal. Contam-se as experiências dos músicos que por lá passaram e outros que ficaram.